Versionshinweise für 2026.3

Der Mitarbeiter‑Planer entwickelt sich weiter zu einer zentralen Planungsplattform für Einsatzleiter und Techniker.

Termine erstellen und verwalten

Sie können jetzt Termine direkt im Mitarbeiter‑Planer erstellen, bearbeiten und löschen. Klicken Sie auf ein beliebiges freies Zeitfenster in der Kalenderzeitleiste, um einen Termin für einen Mitarbeiter zu planen, oder verwenden Sie die Schaltfläche Ereignis erstellen. Termine enthalten Felder für Mitarbeiter, Titel, Beschreibung sowie Datum/Uhrzeit und sind sofort im Mitarbeiter‑Planer, Einsatzkalender und in Outlook sichtbar.

To-Dos erstellen und verwalten

To-Dos können jetzt im Mitarbeiter‑Planer erstellt und verwaltet werden. Erstellen Sie To-Dos über die Zeitleiste oder das Menü Ereignis erstellen, weisen Sie sie Mitarbeitern zu und verknüpfen Sie sie mit Firmen, Kontakten, Tickets oder Verkaufschancen. Sie können To‑Dos direkt in der Planeransicht abschließen, bearbeiten oder löschen.

Servicetermine erstellen

Einsatzleiter können jetzt Servicetermine erstellen, ohne den Mitarbeiter‑Planer zu verlassen. Wählen Sie ein Zeitfenster auf der Zeitleiste eines Mitarbeiters aus oder verwenden Sie das Menü Ereignis erstellen, um den Servicetermin‑Seitenbereich zu öffnen. Dort können Sie eine Firma zuweisen, Tickets planen, Mitarbeiter hinzufügen und einen Standort festlegen – alles an einem Ort. Serviceterminbeschreibungen können jetzt auch im Seitenbereich bearbeitet werden.

Kartenlink bei Serviceterminen

Ein neues Kartenlink‑Symbol wurde zu den Kacheln für Servicetermine sowie zum Ticketdetails‑Seitenbereich hinzugefügt. Klicken Sie darauf, um die Firmen‑ oder Standortadresse in Google Maps in einer neuen Registerkarte zu öffnen, wodurch es Technikern erleichtert wird, zu Terminen vor Ort zu navigieren.

Neue Spalten im Seitenbereich „Nicht zugewiesen“

Die Seitenbereiche Nicht zugewiesen und Nicht geplant unterstützen jetzt drei zusätzliche Spalten und Filter – „Nächstes SLA‑Ereignis fällig“, „Ticketrubrik“ und „Ticketart“ – und bieten Einsatzleitern eine bessere Übersicht und mehr Kontrolle bei der Priorisierung von Aufgaben.

Workflow‑Regeln‑Tabelle in den Einstellungen zur Ticketklassifizierung

Die Admin‑Seite Ticketklassifizierung (Linkes Navigationsmenü > Admin > Cooper Copilot > Registerkarte „Ticketklassifizierung“) enthält jetzt eine eigene Workflow‑Regeln‑Tabelle. Administratoren können Workflow‑Regeln, die eine Aktion zur Ticketklassifizierung enthalten, direkt auf der Einstellungsseite erstellen, anzeigen und verwalten, ohne zur globalen Seite Workflow‑Regeln wechseln zu müssen. Die Tabelle enthält Such‑, Filter‑ und Sortieroptionen. Neue Regeln, die aus dieser Tabelle erstellt werden, haben die Aktion zur Ticketklassifizierung standardmäßig aktiviert.

Seitenbereich zur Vorschlagsvorschau

In den Tabellen zur Ticketklassifizierung steht jetzt ein neuer Seitenbereich für die schnelle Klassifizierung zur Verfügung. Klicken Sie auf das Vorschausymbol in einer beliebigen Zeile, um einen fokussierten Seitenbereich zu öffnen, der Ticketdetails sowie von der KI vorgeschlagene Feldwerte anzeigt, darunter Verantwortlicher Mitarbeiter, Queue, Ticketrubrik und Ticketunterkategorie, mit Optionen zum Annehmen oder Ablehnen jedes Vorschlags. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zwischen Tickets, um einen schnellen, tastaturbasierten Klassifizierungs‑Workflow zu nutzen – ganz ohne die Tabelle zu verlassen.

Wir führen Servicegruppen‑Vereinbarungen ein, einen neuen Vereinbarungstyp für Rahmenverträge, mit dem Sie mehrere Services zu einer einheitlichen Gruppe bündeln können, um die Abrechnung und Vertragsverwaltung zu vereinfachen.

IMPORTANT  Servicegruppen‑Vereinbarungen werden gegen Ende des Release‑Zyklus 2026.3 eingeführt. Diese Funktion befindet sich derzeit in der finalen Entwicklungsphase und wird im weiteren Verlauf des Release‑Zeitraums für alle Kunden verfügbar sein. Wir stellen ein Update bereit, sobald die Funktion vollständig aktiviert ist. In der Zwischenzeit sind keine Maßnahmen erforderlich.

Was ist neu?

Servicegruppen‑Vereinbarungen ermöglichen es Ihnen, zusammengehörige Services innerhalb eines Rahmenvertrags in einer einzigen Vereinbarung zu bündeln. Anstatt jeden Service als separate Rechnungsposition zu verwalten, können Sie jetzt eine gemeinsame Gruppe erstellen, die diese bündelt und so sowohl Ihre Vertragsstruktur als auch die Rechnungen Ihrer Kunden vereinfacht.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

• Servicegruppen erstellen: Definieren Sie eine neue Servicegruppen‑Vereinbarung in einem beliebigen Rahmenvertrag, indem Sie mehrere Services zu einer einzigen abrechenbaren Einheit bündeln.

• Flexible Servicekonfiguration: Fügen Sie einzelne Services innerhalb einer Gruppe hinzu, entfernen Sie sie oder konfigurieren Sie sie, jeweils mit eigener Menge, Preisgestaltung und Parametern.

• Einheitliche Abrechnung: Die gesamte Servicegruppe erscheint als einzelne Rechnungsposition auf Rechnungen und reduziert so die Komplexität der Rechnungen Ihrer Kunden.

• Verwaltung auf Gruppenebene: Zeigen Sie die Gruppe als Ganzes an, bearbeiten und verwalten Sie sie, während Sie weiterhin Einblick in die enthaltenen einzelnen Services behalten.

Unterstützung für spanische Vorschriften.

Autotask unterstützt jetzt die elektronische Rechnungsstellung für Spanien, einschließlich der Einhaltung der Anforderungen von AEAT Verifactu. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

• B2B-, B2G- und B2C‑Rechnungsstellung: Über eine neue Dropdown‑Liste E‑Rechnungstyp auf der Seite Rechnungseinstellungen der Firma können Sie das passende Rechnungsmodell auswählen. Jeder Typ konfiguriert automatisch die richtigen Routing‑Kennungen und den Routing‑Agent.

• FACe‑Rechnungsstellung für Behörden (B2G): Beim Senden von Rechnungen an spanische Behörden geben Sie die drei FACe‑Rollenkennungen (Oficina Contable, Órgano Gestor, Unidad Tramitadora) ein, und Autotask übernimmt die Weiterleitung.

• PDF‑Stempelung mit QR‑Codes: Spanische Rechnungen enthalten in den Rechnungsvorlagen einen QR‑Code‑Platzhalter, der von der Steuerbehörde beim Einreichen gestempelt wird. Eine neue Variable für Rechnungsvorlagen [E‑Rechnung QR‑Code] steht zur Konfiguration zur Verfügung.

• Nachverfolgung von Behördenreferenzen: Eine neue Spalte „E‑Rechnungs‑Behördenreferenz“ ist jetzt in der Rechnungshistorie verfügbar und zeigt den nach der Verarbeitung zurückgegebenen Verifactu‑Deep‑Link an.

GLN‑Unterstützung (sekundäres Routing)

Die Unterstützung für GLN‑basiertes Routing wurde hinzugefügt, wenn beim Senden und Verarbeiten einer E‑Rechnung eine GLN‑ID enthalten ist.