Notas de la versión 2024.1

La prioridad de los tickets es una parte fundamental de la resolución de tickets. Sin un marco para establecer prioridades, es difícil cumplir los acuerdos de niveles de servicio y activar las derivaciones de incidentes adecuadamente. Si la prioridad se convierte en un proceso subjetivo de interpretación personal, los tickets no pueden resolverse de forma eficaz y lógica.

El Impacto (en un solo contacto, en varios o en toda la organización) y la urgencia (la gravedad inherente del problema: baja, media, alta) deben determinar la prioridad que se asigna a los tickets. Para facilitar este proceso, permitimos a los administradores asignar todas las combinaciones posibles de Impacto y Urgencia a las prioridades de los tickets.

Dado que las listas de prioridades de los tickets de nuestros clientes contienen muchos valores personalizados, las opciones de prioridad no están asignadas inicialmente. Para asignar Impacto y Urgencia a una prioridad de ticket, haga lo siguiente:

1. Vaya a la página Admin. > Características y configuraciones > Atención al cliente (Tickets) > Asignación de Impacto y Urgencia.
2. Para cada combinación posible de urgencia e impacto, seleccione la prioridad de los tickets que rellenará inicialmente el campo Prioridad.
   
3. Haga clic en Guardar.

Note lo siguiente:

• El Impacto y la Urgencia sólo pueden asignarse a una prioridad durante la creación de los tickets, no mientras se editan.
• Puede asignar la misma prioridad a varias combinaciones de Impacto y Urgencia.
• Es posible que las categorías de tickets excluyan determinadas opciones de prioridad de tickets. En ese caso, si selecciona Impacto y Urgencia, el campo Prioridad quedará en blanco.
• Si la prioridad de los tickets está inactiva, no puede seleccionarse. Sin embargo, si se desactiva una prioridad asignada, esta permanece asignada.

En el tablero, hemos agregado la capacidad de agrupar y filtrar elementos de facturación pendientes y contabilizados por módulo Kaseya. La agrupación y la filtración de módulos Kaseya sólo es visible si está habilitada la Facturación integrada de clientes.

La Facturación integrada de clientes le permite facturar los módulos de Kaseya en Autotask mediante servicios contractuales. Los elementos de facturación son un período en un servicio de contrato.

• Para obtener datos significativos, debe estar completamente configurado con la Facturación integrada de clientes.
• A continuación, debe permitir que el proceso de sincronización nocturna se ejecute correctamente al menos una vez, de modo que tenga algunos datos sobre los que informar.
• Por último, debe crear uno o más widgets en la entidad Elementos de facturación pendientes o Elementos de facturación contabilizados, y agrupar y posiblemente filtrar los datos por la nueva selección del Módulo Kaseya.
  
• Añada los widgets a una pestaña de tablero, quizás una nueva pestaña "ICB":
  
• Puede explorar el widget y gestionar los datos de la forma habitual.

Hemos actualizado el aspecto de la página Facturación integrada de clientes.

Puede filtrar y ordenar esta lista de varias maneras, y activar y desactivar un módulo mediante un selector deslizante.

Además de los comités asesores disponibles globalmente, ahora puede crear comités asesores de cambios asociados a una organización específica.

Sólo tiene que seleccionar una organización en la sección Miembros de la organizaciónque esté creando o editando. Además de los recursos y los usuarios co-administradores, esto le permitirá añadir contactos de esta organización o de su organización matriz como supervisores.

• Se requiere acceso al Portal del Cliente para conceder la aprobación, por lo que la organización debe ser de tipo Cliente o Proveedor.
• No podrá usar un comité asesor específico de una organización para los tickets de gestión de cambios asociados a cualquier otra organización.

NOTE  Si se rompe la relación organización matriz-sub-organización, los contactos de la organización matriz se eliminarán automáticamente del comité asesor de cambios.

Los comités asesores de cambios no asociados con una organización se consideran "globales". No puede añadir contactos de la organización como miembros permanentes del comité asesor de cambios, pero podrá utilizar la opción Otros miembros para un ticket específico.

SECURITY  Permiso para eliminar/descompletar elementos de lista de comprobación

Los usuarios con permiso para eliminar o descompletar elementos de la lista de comprobación pueden eliminar elementos individuales o pueden utilizar el menú masivo para eliminar todos los elementos, los no completos o los seleccionados.

Haga lo siguiente:

1. En la página de la entidad, haga clic en Editar.
2. Vaya a la sección Lista de comprobación.
3. Haga clic con el botón derecho en un elemento de la lista de comprobación y seleccione Eliminar.
4. Para eliminar varios elementos, selecciónelos con Ctrl-clic y, a continuación, seleccione Eliminar seleccionados en el menú masivo. O bien, seleccione Eliminar todo o Eliminar no completados sin selección de filas.
5. Los elementos especificados se quitan de la lista de comprobación.

NOTE  Debe guardar los tickets para quitar permanentemente los elementos eliminados. Si ha cometido un error, cancele el proceso de edición.

Sólo en los tickets, los usuarios que tienen activada la integración con IT Glue pueden generar una lista de comprobación de tickets de Autotask a partir de una plantilla de lista de comprobación de IT Glue.

Para seleccionar una plantilla de lista de comprobación de IT Glue, haga lo siguiente:

1. Cree un nuevo ticket o ponga un ticket existente en modo de edición.
2. En la sección Lista de comprobación del ticket, haga clic en Agregar de IT Glue.
   
   Aparecerá la ventana Seleccionar lista de comprobación.
   
3. Seleccione una lista de comprobación de IT Glue. Aparecerá una vista previa de los elementos de la lista de comprobación.
4. Haga clic en Guardar y cerrar. Las tareas de la lista de comprobación se añadirán a la lista de comprobación de Autotask como elementos, pero no se crearán asignados ni fechas de vencimiento.

IMPORTANT  Una vez añadida al ticket, podrá gestionar la lista de comprobación como cualquier otra lista de comprobación de Autotask. No se impondrán restricciones a los elementos procedentes de plantillas de listas de comprobación de IT Glue. No se vinculará de nuevo a IT Glue.

Las organizaciones que tienen activada la integración con IT Glue tienen la opción de asignar una lista de comprobación de la biblioteca de tickets a una plantilla de lista de comprobación de IT Glue. No se admiten las listas de comprobación asociadas a tareas.

1. Haga clic en el control desplegable y seleccione una plantilla de lista de comprobación de tickets.
2. Una vez seleccionada una plantilla, se mostrará una vista previa de los elementos de la lista de comprobación actual en IT Glue.
    
   • Los elementos de la lista de comprobación de la plantilla de lista de comprobación de IT Glue se rellenarán en la lista de comprobación de Autotask cuando la lista de comprobación se aplique a un ticket.
   • En la página Biblioteca de listas de comprobación, una marca de verificación en la columna Lista de comprobación de IT Glue indica que la lista de comprobación está asociada a una plantilla de lista de comprobación de IT Glue. Desplace el cursor sobre la marca de verificación para que aparezca el nombre de la lista de comprobación de IT Glue en una descripción emergente.
   • Esta opción sólo está disponible para tickets de listas de comprobación
   .
3. Haga clic en Guardar.

NOTE  No puede editar manualmente las listas de comprobación asociadas a una plantilla de lista de comprobación de IT Glue ni crear elementos de lista de comprobación adicionales. Puede editar la lista de comprobación de ticket creada desde la plantilla.

En el nuevo Portal del Cliente, cada usuario puede seleccionar el idioma que prefiera entre las siguientes opciones:

• Inglés
• Español
• Francés
• Alemán

Para seleccionar un idioma, haga lo siguiente:

1. Vaya al menú de usuario situado en la esquina superior derecha de la ventana.
2. Haz clic en el menú desplegable junto a su nombre y seleccione Configuración.
   
   Aparecerá la página Configuración.
   
3. Seleccione su idioma preferido y haga clic en Guardar. La página se actualizará y aparecerá en el idioma seleccionado.
   

NOTE  El idioma seleccionado sólo se aplica al nuevo Portal del cliente. Si vuelve al Portal del cliente heredado, el idioma vuelve a su configuración de idioma. Además, los nombres de los campos personalizados creados por su proveedor de servicios aparecerán en el idioma en que fueron introducidos, al igual que cualquier dato.

Ahora puede editar y eliminar en masa varias tareas pendientes o notas de CRM a la vez. Esta característica es similar a la característica Reenviar/Modificar de tareas y tickets, y está disponible en las páginas de búsqueda de tareas pendientes y notas, así como en las pestañas accesorias de tareas y notas de las páginas de organización, contacto y oportunidad. Las cuadrículas de widgets no admiten menús masivos.

Para editar varias tareas pendientes o notas de CRM a la vez, siga estos pasos:

1. Navegue a una página de búsqueda de tareas pendientes o notas o a una pestaña accesorio de entidad.
2. Utilice las casillas de verificación de la columna izquierda para seleccionar varios elementos.
   
3. Haga clic en el menú masivo y elija Editar elementos seleccionados. Aparecerá la página Editar elementos seleccionados.
   
4. Seleccione la casilla de los campos que desee editar. Los campos no seleccionados no se actualizarán.
5. Ingrese los valores actualizados.

6. Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

Hemos creado una integración más completa con el Portal de ConnectBooster. Las facturas de Autotask que han sido sincronizadas con QuickBooks (en línea o de escritorio) pueden ser pagadas por el proveedor de servicios directamente desde la factura de Autotask o desde la página de Historial de facturas, y por el contacto del cliente desde la factura del Portal del cliente.

1. Asegúrese de que el campo Número de factura se haya rellenado desde QuickBooks y que el campo Fecha de pago esté vacío.
2. En la página Historial de facturas, seleccione Procesar pago de ConnectBooster en el menú contextual.
   
3. En la página Factura, haga clic en Procesar pago de ConnectBooster.
   
4. Aparecerá la ventana de diálogo Asignar contacto de pago. Debe introducir el nombre del contacto en cuyo nombre realiza el pago.
   
5. Empiece a escribir o seleccione un contacto de la organización.
6. Haga clic en Continuar a ConnectBooster. Se abrirá la página Resumen de la orden.
7. Por defecto, se pagará el saldo total. Introduzca una cantidad diferente si lo desea.
   
8. En el panel Billetera, haga clic en Usar. Para confirmar su selección, haga clic en Pagar.
   
9. Verá varias páginas de diálogo de verificación, procesamiento y éxito.
10. Si se produce un error, puede cerrar el cuadro de diálogo e intentarlo de nuevo o volver a Autotask.
11. Para agregar un nuevo método de pago, complete la sección Información de pago.

IMPORTANT  La integración tanto con la plataforma de pago como con QuickBooks debe estar totalmente configurada antes de integrar ConnectBooster con Autotask.